La pandemia del coronavirus ha demostrado la necesidad del transporte, que fue declarado servicio esencial. Pero, a pesar de ello, la crisis humanitaria y económica que conlleva ha sacudido duramente la industria del camión. Al cierre de 2020 se han registrado 18.797 matriculaciones de vehículos industriales, que representan una caída del 22 % respecto a 2019.
Las ventas a lo largo del año han mantenido una trayectoria discontinua. A final de febrero teníamos una moderada reducción del 8,5 %. El cierre total de la distribución de vehículos desde el 16 de marzo hasta el 11 de mayo por el estado de alarma supusieron un derrumbe en las matriculaciones del período marzo-mayo por debajo del nivel de los peores meses de este siglo. A la finalización del primer semestre, las matriculaciones de industriales representaban un declive del 36,2 %, con un pico de bajadas del 50 % durante el mes de abril.
La presentación del Gobierno del plan de impulso a la industria de la automoción el pasado 15 de junio produjo un crecimiento de las ventas durante el tercer trimestre del año, lo que redujo la brecha acumulada en más de 10 puntos hasta dejarla en un -26,1 %.
Octubre regresó a la senda negativa, aunque noviembre corrigió el descenso hasta detenerse en un -1 % y en diciembre se ha invertido la tendencia con un crecimiento puntual del 4 %.
Tras meses de pandemia, seguimos encontrándonos con las mismas incertidumbres. El sector de la automoción juega un papel estratégico en la economía española, con un efecto tractor por su peso en el PIB nacional (11 % del total) y el empleo directo e indirecto (9 % de la población activa). Y continúa la incertidumbre sobre la economía española, que saldará 2020 con una caída del PIB del 11,6 %.
Planes para el impulso del sector
El Gobierno puso en marcha el pasado mes de junio un plan para impulsar la cadena de valor de la industria automotriz. Dentro de las medidas que nos afectan, destacamos las siguientes.
–Plan Renove 2020 busca la renovación de las flotas en el ámbito logístico y del transporte de mercancías. Dotado con 250 millones de euros, fue explicado en detalle en el pasado número de noviembre de Solo Camión. Las mayores limitaciones del mismo son que no incluye en su pliego de condiciones ni a los transportistas autónomos ni al transporte público de mercancías por carretera, aunque sí al transporte privado.
–Plan Moves II está destinado a la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible, híbridos enchufables y camiones pesados de gas natural. Dotado con 100 millones de euros, al mismo sí pueden acogerse autónomos y empresas de transporte público. Su explicación detallada figura en el citado nº 368 de Solo Camión.
Para la patronal, al cierre del año ninguno de estos planes está cumpliendo sus objetivos, por ser complejos en su aplicación o tener un reparto no acorde con el mercado.
El transporte, servicio esencial
A pesar de declarar al transporte servicio esencial, a finales del tercer trimestre todavía quedaban más de 50.000 trabajadores del sector en ERTE a consecuencia de la crisis desatada por el coronavirus. Prorrogados hasta el 21 de enero de 2021, se mantiene la obligación de salvaguardar el empleo durante un período de seis meses en caso de acogerse a exoneración de cuotas.
Para apoyar la entrada de nuevos transportistas al sector, se ha modificado el Reglamento General de Conductores rebajando a 18 años la edad necesaria para la obtención de los carnets de conducir profesionales para vehículos de mercancías (C1, C1+E, C, C+E).
¿Hasta dónde llegan las ayudas al transporte?
Los presupuestos generales del Estado destinan 240 millones de euros para apoyar al transporte de mercancías por carretera.
De forma desglosada, las principales partidas de ayudas son para:
- A la retirada incentivada de los transportistas de mayor edad o en situación de incapacidad: 9,9 millones de euros.
- A empresas de transporte para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación de la cadena logística (nueva ayuda): 112 millones de euros.
- A asociaciones, fundaciones y otros organismos para actividades de formación del sector del transporte por carretera: 3,8 millones de euros.
- A empresas de transporte para ecoincentivos al transporte: 15 millones de euros.
- El resto corresponde a entidades del sector público empresarial para el impulso del sector.
Hacienda reduce el importe final de los módulos para autónomos y permitirá un aplazamiento de los impuestos en 2021
Otra de las medidas aprobadas por el Gobierno es la de la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF para el transporte de mercancías por carretera, del 5 % actual al 20 % con carácter general para el año 2020. Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021.
Como la situación sanitaria no se prevé que vaya a mejorar a corto plazo, el Gobierno ha aprobado el aplazamiento durante seis meses, con tres meses de carencia de intereses los impuestos correspondientes al primer trimestre de 2021. A esta medida podrán acogerse los transportistas autónomos y las pymes con un volumen de operaciones inferior a 6.010.121 euros en el año 2020.
La S.S. aplica una subida de cuota a los autónomos
Los tipos de cotización por contingencias profesionales de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia, serán para el año 2020 del 1,1 % y para 2021 del 1,3 %.
Asimismo, para el cese de actividad, el tipo de cotización será del 0,8 % en el año 2020 y del 0,9 % en 2021.
Análisis del mercado de vehículos industriales
Comenzamos el análisis por segmentos con los industriales ligeros. Son el menor segmento del mercado, con un peso del 2,1 % del total. Y también el que menos se ha resentido con la pandemia, al reducir sus cifras un 14,2 % hasta alcanzar los 399 registros.
Los camiones medios son los que más han sufrido la crisis, tras experimentar una bajada del 25,1 % y llegar a las 2.488 unidades, un 13,2 % del total.
Los camiones pesados suponen el 84,6 % de las ventas agregadas. Han disminuido un 21,6 %, prácticamente la media del mercado, al matricular 15.910 unidades, principalmente de tractoras.
Ventas por canales
La apertura progresiva de los concesionarios desde el pasado mes de mayo posibilitó una mejora en las unidades matriculadas en los diferentes canales.
Hasta fin de año, las matriculaciones a nombre de sociedades alcanzaron 13.269 matrículas, que suponen el 70,6 % de las ventas totales. Las empresas han acumulado una caída del 22,6 %. Sigue siendo muy poco significativo el canal de renting para empresas no alquiladoras, tras registrar solo 4 operaciones en el año. Las ventas a autónomos con 1.272 operaciones representan el 6,8 % del total matriculado, aunque son los que más han sufrido la pandemia y perdido el 27,9 % de su volumen. Por último, el canal de alquiladores (RAC) es el que se está recuperando con mayor ritmo respecto al año anterior (-17,9 %), al sumar un total de 4.256 unidades, de las que el 54 % se financiaron por renting.
Ranking de marcas
Un año más, Iveco renueva su liderazgo del mercado de industriales con 3.421 matrículas, que le permiten obtener una cuota de mercado del 18,2 % gracias al descenso más moderado entre los grandes fabricantes respecto a 2019 (-6,5 %). Le sigue a distancia Mercedes-Benz, con 2.705 ventas, que representan un 14,4 % de cuota y una notable caída del 31,5 %. Tercera es Volvo Trucks, con 2.572 unidades (-16 %), y un 13,7 % de penetración. A muy corta distancia le persigue MAN, con 2.562 registros, que conllevan una reducción del 18,4 %. Tras ellos se encuentra Renault Trucks, con 2.450 matrículas, con un retroceso del 29,6 %. Scania es sexto, con 2.339 camiones, al protagonizar un descenso del 31 %. DAF le sigue con 2.049 registros y una bajada del 23,7 %. Fuso cierra este ranking a mucha distancia de sus predecesores, aunque es el mayor de los pequeños del mercado. Sus 302 operaciones le permiten alcanzar la octava posición, al superar a Isuzu y a Ford Trucks.
Los tractocamiones
Empezamos este análisis con las cabezas tractoras, al ser el mayor segmento del mercado de industriales, con 12.714 matriculaciones. Ha pasado a estar dominado por Volvo Trucks con 2.170 registros, que le suponen un 17,1 % de penetración y ascender dos posiciones en el ranking, provocado por su moderado descenso del 11,2 %. Le sigue Scania, con 1.980 operaciones, que le confieren una cuota del 15,6 % y pierde el liderazgo por la contracción de sus ventas anuales un 30,7 %. Mercedes-Benz cierra el pódium con 1.857 matrículas del Actros –14,6 % de cuota–, aunque sufre una severa bajada del 32,5 %. MAN y DAF ocupan los siguientes puestos y se persiguen muy de cerca, con 1.767 y 1.732 unidades comercializadas. Iveco merece una mención especial porque es la única marca que ha aumentado sus ventas (+35,8 %) hasta las 1.624 matrículas. Renault Trucks se queda con 1.484 registros y Ford Trucks consigue llegar a las 100 operaciones. El segmento ha reducido su volumen un 18,8 % en 2020.
En los industriales pesados rígidos prevalece Iveco con 700 matrículas y un 21,9 % de cuota, descendiendo menos que la media (-21,9 % vs. 31,3 %). La Serie D de Renault Trucks es segundo con 584 operaciones –18,3 % de penetración– y cierra el pódium MAN con 557 registros. Los siete grandes presentes en este segmento han perdido ventas respecto a 2019, en el que se han matriculado 3.196 camiones con un declive del 31,3 %.
En los camiones medios Iveco es el claro dominador, con un 41 % de cuota, que suma entre sus modelos 1.021 operaciones. Le sigue Renault Trucks, con 357 transformaciones, y cierra el podio Mercedes, con 251 ventas y el 10,1 % de penetración. Fuso se consolida en el segmento con 208 registros, por delante de MAN, Isuzu, DAF o Volvo Trucks. Durante 2020 se matricularon en España 2.488 camiones medios y disminuyó el 25,1 % respecto a 2019.
El menor segmento del mercado lo componen los industriales ligeros, de los que se han matriculado 399 unidades en total. Lo encabezan ex aequo Mercedes-Benz Sprinter y Fuso Canter, con 94 unidades y una cuota del 23,6 %. Le siguen Iveco Daily, con 76 ventas, e Isuzu N Series, con 41 registros. Los dos líderes han crecido, respectivamente, un 5,6 % y un 34,3 % respecto a 2019.
Previsión para 2021
En el camino hacia la nueva normalidad nos encontramos una importante crisis económica, con una caída del PIB en torno al 11,6 % en 2020. Y aunque la vacuna va a significar una inyección de optimismo en la economía, la recuperación será todavía lenta.
Para que tengan una referencia cierta, el mercado de vehículos industriales de 2019 ascendió a 24.575 unidades y el modelo econométrico de ANT, corregido tras la pandemia, proyecta 2021 en 21.700 unidades, lo que representa un crecimiento del 15 % respecto al pasado ejercicio. El ascenso por canales no será muy dispar. En flotas de empresas esperamos un aumento alineado con la media del mercado, para acabar sobre las 15.250 unidades. Los autónomos seguirán una progresión similar, al subir un 14 % hasta las 1.450 matriculaciones. Y el RAC incrementará sus operaciones un 19 % para cerrar en torno a las 5.000 ventas.
No queremos acabar sin recordar que, en el actual proceso de reconstrucción económica y social, es urgente no solo mantener, sino potenciar el plan de impulso a toda la cadena de valor de la industria de la automoción.
